Flavio Egli erzählt, warum Kundennähe manchmal ganz wörtlich bedeutet, den Weg zum Kunden selbst zurückzulegen.
Im vergangenen Sommer rief ich einen Kunden an, mit dem ich im Zuge unserer Anlagekampagne ins Gespräch kommen wollte. Am anderen Ende meldete sich ein Mann von 84 Jahren, der in einer Seniorenresidenz im Oberaargau lebt und mir erklärte, dass ihm der Weg in die Stadt schon lange nicht mehr möglich sei. Anstatt das Gespräch am Telefon zu Ende zu führen, fragte ich ihn, ob ich stattdessen zu ihm kommen dürfe. Wenige Tage später sass ich bei ihm in der Residenz.
«Gute Beratung hat manchmal weniger mit Produkten zu tun als mit der Bereitschaft, den Weg zum Kunden selbst zurückzulegen.»
Der Empfang war herzlich, noch bevor ich meine Unterlagen ausgepackt hatte, stand bereits eine Tasse Kaffee auf dem Tisch. Im Gespräch zeigte sich, dass sein Vermögen über mehrere Banken verteilt und die Übersicht mit den Jahren verloren gegangen war. Wir sprachen darüber, wie sich diese Engagements in einer einzigen Vermögensverwaltung zusammenführen lassen, mit einem ausreichenden Puffer für den Fall steigender Pflege- oder Aufenthaltskosten.
Am Ende hatten wir nicht nur eine Struktur gefunden, die ihm Sicherheit gibt, sondern auch die Grundlage für eine Zusammenarbeit auf Vertrauensbasis. Für mich eine Erinnerung daran, dass gute Beratung manchmal weniger mit Produkten zu tun hat als mit der Bereitschaft, den Weg zum Kunden selbst zurückzulegen.
Flavio Egli im Portrait
Steckbrief – Ihr Ansprechpartner
Flavio Egli
Funktion: Privatkundenberater Classic
Bei der DC Bank seit: April 2026
Hobbies: Tennis, Skifahren, Zeit an der Aare und Apéros, polysportive Aktivitäten
Wohnhaft in: Bern
Flavio Egli
Funktion: Privatkundenberater Classic
Bei der DC Bank seit: April 2026
Hobbies: Tennis, Skifahren, Zeit an der Aare und Apéros, polysportive Aktivitäten
Wohnhaft in: Bern
Disclaimer
Dieser Blogartikel dient ausschliesslich zur Information. Es ist weder Angebot noch Aufforderung für den Kauf oder Verkauf von Produkten. Für Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Gewähr übernommen.