Pascal Schweizer erzählt von einer Geschichte, in der Beharrlichkeit den entscheidenden Unterschied machte.
Ein Kunde wollte seine Pensionsplanung endlich angehen, schob das Thema aber immer wieder auf. Ich blieb dran, denn eine frühzeitige Planung ist entscheidend. Als wir gemeinsam die Optionen prüften, entschied er sich für die Kapitalauszahlung. Er besitzt ein Renditeobjekt und wollte das Kapital gezielt investieren – auch im Hinblick auf seine Ehefrau und Erben. Wir gaben ihm eine klare Anleitung für das weitere Vorgehen.
Dann passierte es: Er reichte das Formular bei seiner Pensionskasse zu spät ein. Die Pensionskasse teilte ihm mit, dass nun eine Rente statt Kapital ausbezahlt würde. Der Kunde war aufgebracht und wandte sich sofort an mich.
«Zwei Wochen später die erlösende Nachricht: Die Pensionskasse lenkte ein.»
Wir übernahmen. Nach Entbindung vom Bankkundengeheimnis kontaktierte ich die Pensionskasse direkt. Die Sachbearbeiterin zeigte wenig Kooperationsbereitschaft – obwohl die Kapitalauszahlung objektiv auch für die Pensionskasse sinnvoller gewesen wäre. Ich blieb hartnäckig, verlangte die Kontaktdaten der Vorgesetzten und verfasste im Auftrag des Kunden ein fundiertes Schreiben mit klaren Argumenten.
Zwei Wochen später die erlösende Nachricht: Die Pensionskasse lenkte ein. Der Kunde erhielt die Kapitalauszahlung.
Er war unglaublich dankbar und einmal mehr überzeugt, bei der DC Bank in den richtigen Händen zu sein. Genau dafür sind wir da – auch wenn es unbequem wird.
Pascal Schweizer im Portrait
Steckbrief – Ihr Ansprechpartner
Pascal Schweizer
Funktion: Privatkundenberater
Bei der DC Bank seit: 2003 (mit kurzem Unterbruch)
Berufserfahrung: 22 Jahre im Anlage- und Kreditgeschäft
Persönliches Motto: «Banking mit Handschlagqualität – Vertrauen entsteht im Gespräch.»
Hobbies: Garten, handwerkliche Arbeiten
Lieblingsort in Bern: Pläfe (Münsterplattform)
Privat: Verheiratet, Vater eines Sohnes
Geboren: 1986 in Bern
Ausbildung: MSc in Business Administration, BSc in Banking & Finance, mehrere CAS (Banking, Crypto Finance & Cryptocurrencies)
Pascal Schweizer
Funktion: Privatkundenberater
Bei der DC Bank seit: 2003 (mit kurzem Unterbruch)
Berufserfahrung: 22 Jahre im Anlage- und Kreditgeschäft
Persönliches Motto: «Banking mit Handschlagqualität – Vertrauen entsteht im Gespräch.»
Hobbies: Garten, handwerkliche Arbeiten
Lieblingsort in Bern: Pläfe (Münsterplattform)
Privat: Verheiratet, Vater eines Sohnes
Geboren: 1986 in Bern
Ausbildung: MSc in Business Administration, BSc in Banking & Finance, mehrere CAS (Banking, Crypto Finance & Cryptocurrencies)
Disclaimer
Dieser Blogartikel dient ausschliesslich zur Information. Es ist weder Angebot noch Aufforderung für den Kauf oder Verkauf von Produkten. Für Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Gewähr übernommen.